中國服務(wù)外包研究中心主任騫芳莉中國服務(wù)貿(mào)易協(xié)會專家委員會副主任金世和商務(wù)部研究院國際服貿(mào)研究所副研究員李西林IDC中國服務(wù)研究部研究經(jīng)理趙瀟鼎韜產(chǎn)業(yè)研究院副院長沙琦

　　編者按：近日商務(wù)部發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年1月中國企業(yè)簽訂服務(wù)外包合同金額605億元，同比下降0.33%，其中離岸服務(wù)外包合同金額436億元，同比增長37.5%。歐盟、中國香港和新加坡對中國發(fā)包合同大幅增長，服務(wù)外包業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)顯著變化，“一帶一路”相關(guān)國家市場持續(xù)快速增長。

　　前不久，信息服務(wù)集團(tuán)(ISG)分析報告稱2016年全球外包市場前景不容樂觀，這與中國1月份數(shù)據(jù)對比明顯。中國市場如何取得“開門紅”?傳統(tǒng)發(fā)包市場有哪些變化?歐盟為何成為中國最大的發(fā)包市場?“一帶一路”相關(guān)國家市場增長點在哪里，企業(yè)如何抓住機(jī)遇?針對上述問題，本報特邀多位業(yè)內(nèi)專家進(jìn)行解讀，并深入探討2016年服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)趨勢。

　　服務(wù)外包發(fā)展依然強(qiáng)勁

　　國際商報：從今年1月份我國服務(wù)外包合同金額尤其是執(zhí)行金額來看，外包產(chǎn)業(yè)開局不錯。2016年我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)將會呈現(xiàn)怎樣的態(tài)勢?

　　騫芳莉：一般來說，每年1月份是服務(wù)外包企業(yè)的淡季，從今年1月份的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)增速較快，在岸業(yè)務(wù)基本持平，應(yīng)該說服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)取得了開門紅。近年來，國家出臺了一系列服務(wù)外包支持政策，促進(jìn)了服務(wù)外包持續(xù)健康發(fā)展。

　　綜合國內(nèi)外面臨的經(jīng)濟(jì)形勢，我們認(rèn)為2016年我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)將穩(wěn)中有升，既有機(jī)遇又面臨挑戰(zhàn)。一方面，隨著我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的進(jìn)一步深化和“雙創(chuàng)”工作如火如荼地開展，將促進(jìn)在岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)的釋放。“一帶一路”戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，離岸新興市場將不斷開拓，離岸業(yè)務(wù)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。另一方面，企業(yè)成本持續(xù)上升，盈利能力逐步下降。中國服務(wù)外包研究中心最新一期服務(wù)外包企業(yè)景氣調(diào)查問卷顯示，我國服務(wù)外包企業(yè)家信心指數(shù)和企業(yè)綜合生產(chǎn)經(jīng)營景氣指數(shù)同比分別增加-8.41%和-5.7%，企業(yè)家信心和企業(yè)經(jīng)營景氣度有所下降，企業(yè)成本壓力持續(xù)上升依然是外包企業(yè)生存和發(fā)展中面臨的主要問題，同時還面臨其他諸如勞動力需求、服務(wù)價格、合同金額和盈利狀況等問題，從而導(dǎo)致外包企業(yè)整體生產(chǎn)經(jīng)營面臨諸多壓力和挑戰(zhàn)。

　　預(yù)計2016年我國服務(wù)外包規(guī)模將會進(jìn)一步擴(kuò)大，但增幅將有所放緩，估計增速在15%左右;美歐日依然是離岸外包的重要來源地，“一帶一路”沿線國家等新興市場將有所突破，但受實體經(jīng)濟(jì)不景氣的影響，在岸業(yè)務(wù)規(guī)模增幅將進(jìn)一步放緩。

　　金世和：根據(jù)商務(wù)部公開發(fā)布的數(shù)據(jù)，由上海服務(wù)外包交易促進(jìn)中心發(fā)布的2014年我國服務(wù)外包交易指數(shù)為839.1點，而商務(wù)部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)測算2015年交易指數(shù)已達(dá)855.1點，同比提高1.9%。隨著國家“去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板”戰(zhàn)略的推進(jìn)，2016年我國的外包產(chǎn)業(yè)會呈現(xiàn)更好的發(fā)展態(tài)勢，預(yù)計今年我國的服務(wù)外包交易指數(shù)會維持在860～880點之間。

　　趙瀟：商務(wù)部的數(shù)據(jù)與IDC的預(yù)測基本一致。IDC認(rèn)為這一趨勢還會繼續(xù)保持下去，而且不僅是規(guī)模和數(shù)量的增長，其質(zhì)量和價值也會提升。雖然IDC的服務(wù)外包定義主要集中在與IT有關(guān)的服務(wù)，而商務(wù)部的服務(wù)外包范圍更寬泛。IDC統(tǒng)計的增長率并沒有商務(wù)部的數(shù)據(jù)那么高，但仍保持了較高速度且穩(wěn)定的增長。

　　全球發(fā)包模式深刻變化

　　國際商報：1月14日，信息服務(wù)集團(tuán)(ISG)在其官方網(wǎng)站發(fā)布2015年全球外包合同分析報告，報告稱今年全球外包市場前景不容樂觀。這與中國1月份數(shù)據(jù)對比明顯，全球以及主要海外市場的情況如何?全球外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展不樂觀的主要因素有哪些?

　　騫芳莉：ISG的報告是以2500萬美元以上和500萬美元以上服務(wù)外包業(yè)務(wù)合同為對象，從合同金額、業(yè)務(wù)領(lǐng)域和承接市場幾個角度分析2015年全球服務(wù)外包市場動力不足，企業(yè)合同簽約金額下降明顯。

　　總體來說，由于分析對象、統(tǒng)計范圍和計算方法存在差異，ISG的2015年度分析報告與我國2015年及今年1月份統(tǒng)計結(jié)果有較為明顯的不同，但也從不同角度對全球服務(wù)外包市場進(jìn)行了解讀和分析。這也從一個側(cè)面說明目前全球服務(wù)外包發(fā)展業(yè)務(wù)發(fā)包模式發(fā)生了深刻變化，大額、長期訂單增長乏力，小額短期訂單快速增加，服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展波動性增大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展不甚樂觀。我們認(rèn)為主要有以下幾方面原因:

　　一是全球經(jīng)濟(jì)、政治環(huán)境復(fù)雜多變。全球經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，國際金融市場波動加大，國際大宗商品價格波動劇烈，地緣政治對經(jīng)濟(jì)影響持續(xù)加大。世界經(jīng)濟(jì)仍處在國際金融危機(jī)后的深度調(diào)整期，復(fù)蘇弱于預(yù)期。發(fā)包經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇出現(xiàn)分化，美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢頭較好，但整個歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)尚未穩(wěn)定，增長乏力;日本實施寬松貨幣、財政刺激和日元貶值政策，但未達(dá)到走出通縮的預(yù)期目標(biāo)，經(jīng)濟(jì)陷入停滯。

　　二是技術(shù)變革帶來的雙重影響。近些年，云技術(shù)、大數(shù)據(jù)、工業(yè)智能和自動化在全球各地不斷推廣應(yīng)用，不僅大大提高生產(chǎn)效率和準(zhǔn)確精度，同時也對一些重復(fù)性、基礎(chǔ)性和模塊化的人力密集型工作進(jìn)行了顛覆，釋放了大量的勞動力。未來，隨著人工智能的逐漸成熟和推廣，將有大量的工作通過機(jī)器人即可完成，這對基礎(chǔ)技術(shù)人員的就業(yè)和低層次業(yè)務(wù)外包都將帶來挑戰(zhàn)。

　　三是發(fā)包企業(yè)需求變化，基于信息安全的考慮。隨著云計算、移動互聯(lián)和互聯(lián)網(wǎng)協(xié)作技術(shù)的逐漸成熟，一些發(fā)達(dá)國家企業(yè)更傾向于內(nèi)外包組合的方式來開展業(yè)務(wù)(multi-sourcing)，核心和重要的業(yè)務(wù)由內(nèi)包完成，其他部分通過總價低、期限短、更靈活的合同外包出去，并對服務(wù)供應(yīng)商的能力選擇更加苛刻和謹(jǐn)慎。

　　四是人力成本逐漸攀升。隨著中國、印度、菲律賓等國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)逐漸發(fā)展壯大，其從業(yè)人員成本也隨著物價、生活成本飛漲而“水漲船高”，與發(fā)達(dá)國家發(fā)包員工成本差距在漸漸縮小。在接包企業(yè)不斷合同議價和發(fā)包國市場就業(yè)的雙重壓力下，部分企業(yè)發(fā)包意愿和動力不足。

　　金世和：服務(wù)外包是個橫向的產(chǎn)業(yè)，覆蓋面幾乎遍及國民經(jīng)濟(jì)大部分行業(yè)，目前國際上也沒有統(tǒng)一的外包行業(yè)規(guī)范。所以全球外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展緊密相關(guān)，各國貿(mào)易保護(hù)主義、業(yè)務(wù)承接能力、知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險以及營運(yùn)環(huán)境等都會出現(xiàn)很大變數(shù)，這也導(dǎo)致部分業(yè)內(nèi)人士對發(fā)展外包較擔(dān)憂。

　　歐盟發(fā)包何以趕超美日?

　　國際商報：1月份，中國承接歐盟、中國香港和新加坡的離岸服務(wù)外包合同金額同比分別增長91.2%、61.7%和73.3%，歐盟成為中國最大的發(fā)包市場。這些市場的大幅增長主要原因有哪些?美日等傳統(tǒng)發(fā)包市場有哪些變化?

　　騫芳莉：歐盟、中國香港和新加坡等地區(qū)發(fā)包合同大幅增長，一方面是我國服務(wù)外包企業(yè)的國際競爭能力提高了，國際市場對中國企業(yè)的認(rèn)可度提高了，發(fā)包給中國企業(yè)的外包合同自然就開始增加了。

　　另一方面，這些國家和地區(qū)總體上具有穩(wěn)定、發(fā)展的宏觀市場環(huán)境，使地區(qū)間的服務(wù)外包業(yè)務(wù)得以順利開展、企業(yè)間的交流了解可以更加深入。一是我國與這些地區(qū)整體經(jīng)貿(mào)關(guān)系持續(xù)保持良好發(fā)展，“一帶一路”合作倡議受到了這些國家地區(qū)的歡迎和響應(yīng)。二是我國與相關(guān)國家和地區(qū)的經(jīng)貿(mào)合作談判取得了極大的進(jìn)展。三是人民幣國際化在這些國家地區(qū)得到較好的推動發(fā)展。四是這些地區(qū)都將智能化建設(shè)作為戰(zhàn)略發(fā)展方向。這幾個地區(qū)都是經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平比較高的，因此在對新一代信息技術(shù)的應(yīng)用發(fā)展方面也比較領(lǐng)先，其中許多國家都將智慧發(fā)展、節(jié)能技術(shù)等作為國家戰(zhàn)略發(fā)展方向。

　　金世和：主要有四個方面原因：一是近年來中國經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展與其他國家相比顯得更為夯實和“穩(wěn)中有升”，在全球發(fā)揮的作用日益顯現(xiàn)。二是中國承接外包業(yè)務(wù)的社會環(huán)境、人才技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、商業(yè)信用等正在快速提升。三是相對于一些發(fā)達(dá)國家，中國的勞動力成本還較低廉。四是中國文化與中國香港和新加波以及歐盟還比較相容。

　　趙瀟：近兩年歐盟成為我國服務(wù)外包的新興發(fā)包方，一方面是我國很多外包企業(yè)在積極拓展歐盟市場;另一方面，歐洲不少國家先后將人民幣作為離岸結(jié)算貨幣，也為雙方在服務(wù)外包市場的合作提供了便利。歐盟很多國家雖然不是“一帶一路”戰(zhàn)略所能直接影響的區(qū)域，卻仍然是該戰(zhàn)略所能夠輻射和間接影響到的區(qū)域。

　　香港和新加坡這兩個東南亞地區(qū)最成熟的市場率先發(fā)力，而且由于其語言相通、文化相近的先天優(yōu)勢、地緣優(yōu)勢，以及其與歐美日韓相似的國際模式也為中國企業(yè)所易于接受。這一增長不僅是數(shù)量的增長，也是質(zhì)量的提升，未來中國香港和新加坡仍會成為東南亞國家和地區(qū)對中國發(fā)包的主要來源，并且會比傳統(tǒng)的美日韓服務(wù)外包更貼近企業(yè)的核心業(yè)務(wù)。

　　沙琦：在傳統(tǒng)的幾個發(fā)包市場方面，有一些比較有意思的變化。首先，美國市場正在從離岸過渡到近岸服務(wù)。隨著中國成本的不斷上升，也包括一些制造業(yè)回流和政治因素的影響，越來越多的美國發(fā)包商要求中國服務(wù)企業(yè)必須具備美國本土就近服務(wù)的能力和交付中心，所以對美離岸業(yè)務(wù)增速會降低甚至萎縮。

　　對日業(yè)務(wù)方面，盡管近兩年日本買家嘗試向越南、馬來西亞等成本更低的國家轉(zhuǎn)移，但是受到文化語言等問題影響，日本買家的這一戰(zhàn)略是不成功的。一些日本企業(yè)的中層是中日服務(wù)外包項目的直接負(fù)責(zé)人，也在極力推動發(fā)包到中國，同企業(yè)高層博弈。至于日元貶值等影響，就我國對日外包企業(yè)而言，大企業(yè)通過提價等策略保障其利潤空間，一些博弈能力較差的小企業(yè)就比較艱難甚至走向倒閉，因此對日這一塊的整合的可能性和機(jī)會就來了，預(yù)計對日業(yè)務(wù)總量保持不變。

　　外包產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨于均衡

　　國際商報：1月份的數(shù)據(jù)顯示，業(yè)務(wù)流程外包(BPO)和知識流程外包(KPO)合同金額增速加快，同比增長146%和47.8%。這一變化對產(chǎn)業(yè)發(fā)展有何意義?外包產(chǎn)業(yè)將如何進(jìn)一步調(diào)整結(jié)構(gòu)?

　　騫芳莉：近年來，我國服務(wù)外包業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變化一直比較有規(guī)律，即信息技術(shù)外包(ITO)比例逐年下降，BPO比例逐年微升，KPO比例逐年上升，這種產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化說明了我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)開始均衡發(fā)展。新興業(yè)務(wù)，如數(shù)據(jù)分析、生物醫(yī)藥研發(fā)、檢驗檢測、工程工業(yè)設(shè)計等高附加值的外包業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，1月份統(tǒng)計數(shù)據(jù)中的專業(yè)數(shù)據(jù)處理業(yè)務(wù)(數(shù)據(jù)分析服務(wù))快速增長就說明了此種趨勢。

　　目前產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化應(yīng)該是市場發(fā)展的真實反映，是符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律的。由于新技術(shù)的廣泛使用，逐漸模糊了ITO、BPO和KPO之間業(yè)務(wù)的高低端之分，BPO也可涵蓋高附加值的業(yè)務(wù)，因此無需人為調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，關(guān)鍵是對新涌現(xiàn)出的業(yè)務(wù)進(jìn)行及時歸類和內(nèi)涵外延的梳理，及時調(diào)整統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄，深入研究服務(wù)外包在各個垂直領(lǐng)域的發(fā)展和融合，確保產(chǎn)業(yè)的有序發(fā)展。

　　李西林：服務(wù)外包業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)對我國服務(wù)外包量質(zhì)并舉、增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力具有重要意義。這也反映了我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本趨勢，一是產(chǎn)業(yè)覆蓋領(lǐng)域迅速由信息通信向金融與保險、衛(wèi)生與健康、能源、政務(wù)、教育、制造業(yè)等拓展。二是以大學(xué)生為主體的知識密集型人才就業(yè)促進(jìn)效果明顯。三是企業(yè)專業(yè)化服務(wù)水平和業(yè)務(wù)層級不斷提高。

　　2016年1月份的數(shù)據(jù)表明我國服務(wù)外包在繼續(xù)優(yōu)化結(jié)構(gòu)的同時，似乎也表明了發(fā)展的新動向，即BPO開始呈現(xiàn)快速發(fā)展勢頭。從科技革命和產(chǎn)業(yè)變革視角來看，全球正處于包括互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)以及所有其他用數(shù)字方式收集存儲、分析分享信息工具在內(nèi)的數(shù)字技術(shù)推動的數(shù)字革命時代，創(chuàng)新驅(qū)動、效率改進(jìn)、包容共享是數(shù)字技術(shù)促進(jìn)發(fā)展的主要機(jī)制。大數(shù)據(jù)成為戰(zhàn)略資源，成為驅(qū)動發(fā)展的新型生產(chǎn)要素，大數(shù)據(jù)挖掘和分析等數(shù)字業(yè)務(wù)正處于大發(fā)展時期。“黃金十年”的跨越式發(fā)展正是得益于我國對數(shù)字技術(shù)的高度重視。

　　未來，我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展更要積極把握數(shù)字革命發(fā)展新機(jī)遇，在鞏固和改善ITO業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，順應(yīng)數(shù)字技術(shù)在全球迅速推廣普及的新趨勢，應(yīng)大力發(fā)展BPO，繼續(xù)推動KPO，形成互補(bǔ)協(xié)調(diào)發(fā)展的業(yè)務(wù)格局，構(gòu)建綜合服務(wù)能力體系，更好發(fā)揮服務(wù)外包在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的功能和作用。

　　“一帶一路”機(jī)遇何在?

　　國際商報：近年來，“一帶一路”相關(guān)國家市場持續(xù)快速增長，服務(wù)外包業(yè)務(wù)增長點在哪里?企業(yè)如何抓住“一帶一路”機(jī)遇?

　　騫芳莉：近年來，我國與“一帶一路”相關(guān)國家在交通運(yùn)輸、基礎(chǔ)設(shè)施、建筑、裝備制造、能源、通信、商貿(mào)、文化旅游等許多領(lǐng)域的合作都保持了快速發(fā)展，在此情況下“一帶一路”相關(guān)國家服務(wù)外包市場也呈現(xiàn)出較快的增長態(tài)勢。

　　服務(wù)外包在“一帶一路”相關(guān)國家的市場增長點,將會出現(xiàn)在與這些國家市場需求相適應(yīng)的領(lǐng)域，即與這些國家目前發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展方向相一致的領(lǐng)域。例如：圍繞相關(guān)國家通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、電網(wǎng)升級改造、能源勘探開發(fā)及可再生能源轉(zhuǎn)化需求的信息技術(shù)運(yùn)維服務(wù)和工程技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域;配套區(qū)域運(yùn)輸聯(lián)通和交通物流改造建設(shè)的供應(yīng)鏈管理服務(wù)領(lǐng)域;適應(yīng)相關(guān)國家基礎(chǔ)信息設(shè)施建設(shè)、電子政務(wù)、產(chǎn)業(yè)信息化建設(shè)升級的軟件研發(fā)和技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域;結(jié)合一些國家工業(yè)化建設(shè)和發(fā)展需求的工業(yè)設(shè)計服務(wù)領(lǐng)域;適應(yīng)國際貿(mào)易和電子商務(wù)發(fā)展的電子商務(wù)平臺服務(wù)領(lǐng)域;圍繞國際衛(wèi)生醫(yī)療合作和救助的醫(yī)療和醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)領(lǐng)域等。

　　當(dāng)然，“一帶一路”所涉及的國家和地區(qū)很多，不同國家地區(qū)的發(fā)展情況不同，因此對服務(wù)外包的市場需求也不盡相同，不能一概而論。企業(yè)要抓住“一帶一路”的機(jī)遇，很重要的一點是要順應(yīng)發(fā)展的趨勢，把企業(yè)的發(fā)展與整個區(qū)域、市場的發(fā)展結(jié)合在一起。對服務(wù)外包企業(yè)來說，企業(yè)的持續(xù)發(fā)展離不開自身業(yè)務(wù)經(jīng)營能力的發(fā)展，離不開對所在具體行業(yè)市場、客戶的精耕細(xì)作，只有不斷提升自身的國際競爭能力才能更好地參與國際競爭。

　　趙瀟：現(xiàn)在結(jié)合“一帶一路”的持續(xù)增長為時尚早，“一帶一路”商機(jī)的拓展應(yīng)該有主有次，優(yōu)先選擇那些成熟、穩(wěn)定且需求廣闊的市場。“一帶一路”覆蓋范圍廣大，目前該戰(zhàn)略仍處在初級布局階段，而且很多因素并不在我們的控制能力范圍內(nèi)。其中，中亞和西亞很多國家政局不穩(wěn)甚至處在戰(zhàn)亂中，中東石油經(jīng)濟(jì)國家飽受油價波動影響，目前無法討論所謂的持續(xù)增長。

　　沙琦：“一帶一路”戰(zhàn)略引領(lǐng)的新興市場將成為離岸服務(wù)外包的新藍(lán)海，給我國離岸外包產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展構(gòu)建了基礎(chǔ)的結(jié)構(gòu)框架。基于國家戰(zhàn)略，如何在服務(wù)外包領(lǐng)域內(nèi)進(jìn)行戰(zhàn)略細(xì)化和支持，應(yīng)當(dāng)成為我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)“十三五”期間發(fā)展所要把握的重要方向。盡管面臨激烈的國際競爭，但是中國憑借豐富的人力資源儲備、穩(wěn)定的政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境、對日的地緣文化等獨(dú)特優(yōu)勢，在全球傳統(tǒng)服務(wù)外包市場中的地位預(yù)計不會發(fā)生劇烈的變動。